Venez apprendre à maitriser le processus de levée de fonds (préparation, documents, termsheet, signing, closing, exit) ainsi que sa durée théorique (6 mois).

1. Déterminer le montant de la levée de fonds et comment y aller

Combien ? : quels sont les besoins, est-ce vraiment nécessaire de lever, si oui calculer suffisamment pour survivre 1 an minimum

Comment ? : equity, prêt, niveau de dilution (mécanismes de dilution), mais aussi exemple de table de capitalisation

Auprès de qui ? : BA (et leurs approches), VC (idem), leveurs ou bien equity crowdfunding

2. Se préparer aux premiers rendez-vous

Elaborer les documents de communication : BP, pitch deck, executive summary

Calculer/négocier la valorisation : approche des valorisations, pre-money, post-money

3. Début du tour de table et enfin la finalisation de la levée de fonds

LOI/Termsheet

NDA

L’audit : BA, fonds

Pacte d’actionnaires :

• Répartition préférentielle du prix de cession
• Gouvernance : limitation de l’autonomie des fondateurs, CA, comité stratégique
• Transfert de titres : droit de préemption, droit de sortie conjointe
• Liquidité : clause de liquidité
• Mécanisme de relution : atteinte des objectifs, management package (BSPCE),et aussi fidélisation
• Accès différé et accès direct

Garanties : déclarations

Augmentation de capital

À propos d’Alain Delesques : 

Possédant une expérience de création de plusieurs entreprises, startups ou dans le cadre de grands groupes ainsi qu’une expérience de Business Angel, l’objectif d’Alain Delesques est d’aider les entrepreneurEs à développer et garder une vision structurée de leur démarche. Mais également les aider à être capables de construire une entreprise en se projetant, définir les vraies priorités face à une montagne de tâches possibles mais d’utilités très différentes ou encore éviter certaines erreurs. Il sait leur montrer d’abord comment traverser les crises puis apprendre de ces crises, savoir s’entourer et savoir manager.