Venez apprendre à maitriser le processus de levée de fonds (préparation, documents, termsheet, signing, closing, exit) ainsi que sa durée théorique (6 mois).

1. Déterminer le montant de la levée de fonds et comment y aller

–> Combien ? : quels sont les besoins, est-ce vraiment nécessaire de lever, si oui calculer suffisamment pour survivre 1 an minimum

–>Comment ? : equity, prêt, niveau de dilution (mécanismes de dilution), mais aussi exemple de table de capitalisation

–> Auprès de qui ? : BA (et leurs approches), VC (idem), leveurs ou bien equity crowdfunding

2. Se préparer aux premiers rendez-vous

–> Elaborer les documents de communication : BP, pitch deck, executive summar

–> Calculer/négocier la valorisation : approche des valorisations, pre-money, post-money

3. Début du tour de table et enfin la finalisation de la levée de fonds

–> LOI/Termsheet

–> NDA

–> L’audit : BA, fonds

–> Pacte d’actionnaires :

– Répartition préférentielle du prix de cession

– Gouvernance : limitation de l’autonomie des fondateurs, CA, comité stratégique

– Transfert de titres : droit de préemption, droit de sortie conjointe

– Liquidité : clause de liquidité

– Mécanisme de relution : atteinte des objectifs, management package (BSPCE), et aussi fidélisation

– Accès différé et accès direct

-> Garanties : déclarations

-> Augmentation de capital

A PROPOS D’ALAIN DELESQUES

Possédant une expérience de création de plusieurs entreprises, startups ou dans le cadre de grands groupes ainsi qu’une expérience de Business Angel, l’objectif d’Alain Delesques est d’aider les entrepreneurEs à développer et garder une vision structurée de leur démarche. Mais également les aider à être capables de construire une entreprise en se projetant, définir les vraies priorités face à une montagne de tâches possibles, mais d’utilités très différentes ou encore éviter certaines erreurs. Il sait leur montrer d’abord comment traverser les crises puis apprendre de ces crises, savoir s’entourer et savoir manager.

A PROPOS D’ARIANE OLIVE

Avocat au barreau de Paris — associée fondateur du cabinet Spark Avocats. Le « deals » c’est son dada ! Acquisitions, cessions, levées de fonds, restructuration…

Ariane traite au quotidien d’opérations de haut de bilan mais aussi de problématiques d’association ou de désassociation pour lesquelles elle a développé une « méthode Spark » à base de coaching et de médiation.

Parce qu’elle est d’abord et avant tout entrepreneure, « Bâtir » est son verbe préféré : des cahiers des charges, des solutions, des outils appropriés à la gestion des risques de ses clients ou encore un cabinet, une équipe et des projets en tous genres : tout se bâtit selon elle !